Директор РАЭК выступил на расширенном заседании коллегии Минкомсвязи

Дата публикации: 9 Апреля 2018

Директор РАЭК выступил на расширенном заседании коллегии Минкомсвязи

К 25-летию Рунета представители Почты России и Роспечати выступили с предложением о выпуске лимитированной серии почтовых марок.

С этим предложением сегодня Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком» обратился к Сергею Плуготаренко, директору РАЭК на коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Николай Подгузов, Генеральный директор ФГУП «Почта России» и Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поддержали инициативу гашения марки, посвященной истории создания Рунета.


Сегодня, 9 апреля 2018 года в Москве, на площадке пресс-центра МИА “Россия сегодня” состоялось расширенное заседание коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

В заседании приняли участие:

  • Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

  • Игорь Щеголев, Помощник Президента Российской Федерации

  • Элла Памфилова, Председатель Центральной избирательной комиссии РФ

  • Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

  • Дмитрий Мезенцев, Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике

  • Михаил Осеевский, Президент ПАО «Ростелеком»

  • Николай Подгузов, Генеральный директор ФГУП «Почта России»

  • Сергей Плуготаренко, Директор Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК)

Директор РАЭК представил объемный доклад, в котором презентовал итоги основных исследований, проводимых Ассоциацией.

Цифровая экономика

В рамках своего доклада Сергей Плуготаренко подробно рассказал о цифровой экономика, ее ключевых показателях и подходе РАЭК к оценке таковых.

Мы понимаем под Экосистемой Цифровой Экономики России –  все те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий.

Мы предлагаем рассмотрение Экосистемы через декомпозицию на 7 ХАБОВ (Государство и общество, Маркетинг и реклама, Финансы и торговля, Инфраструктура и связь Медиа и развлечения, Кибербезопасность, Образование и кадры). Каждый из Хабов может быть исследован по 10 СРЕЗАМ (Разработка и дизайн, Аналитика и данные, AI и Big Data, Hardware, Бизнес-Модели, Интернет Вещей, Mobile, Платформы, Регулирование, Стартапы и инвестиции).

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Сергей также презентовал ключевые цифры и показатели цифровой экономики России:

  • Аудитория: 87,7 млн. чел. (71% населения России).
    Мобильная аудитория превысила десктопную.

  • Маркетинг и реклама: 172,2  млрд. руб в 2016. Рост в 2017 году + 17%.
    Происходят бурные изменения как в технологиях (автоматизация всего и вся), так и форматах (дзен и AMP, специальное размещение, видеоблогеры, интернет-тв и тд), так что в ближайшее время нас всех ожидает серьезный пересмотр принципов сегментации

  • Электронная коммерция: 1238  млрд. руб в 2016. Рост в 2017 +21%.
    Несмотря на пессимистичные прогнозы некоторых экспертов и ассоциаций, рынок электронной коммерции, даже без учета кроссбордера, вырос больше прошлогодних даже наших прогнозов – и это при том что так и не были разрешены продажи таких категорий товаров, как лекарства или алкоголь

  • Инфраструктура и ПО: 44,1 млрд. руб в 2016. Рост в 2017 +32%
    Восстанавливается рынок хостинга, ускоряются темпы роста сегментов рынка облачной инфраструктуры - традиционный бизнес начал меняться

  • Цифровой контент: 62,9 млрд. руб в 2016. Рост в 2017 +12%
    Однозначный сюрприз этого года! Рынок видео стал рентабельным: не только все значимые игроки рынка стали показывать прибыль, но и платная модель у многих обогнала рекламную

  • Кибербезопасность: 90 млн. новых вирусов появилось  в интернете в 2017 году; у 40% российских компаний нет стратегии информационной безопасности.
    Рост количества киберинцидентов в госсекторе. Рост интереса хакеров к криптовалютным кошелькам и ICO. Теперь все больше атак затрагивают одновременно несколько стран

Интегральные показатели ЦЭ на конец 2017:

  • Сегодня аналитики РАЭК оценивают вклад интернет-экономики в 2,1% (уточнение: 2.4%) ВВП, а вклад мобильной экономики (которую мы научились в прошлом году считать отдельно) – составил 3,8% ВВП.

  • Суммарный вклад 4,35 трлн рублей / 5,06 % ВВП – эти почти 5 триллионов и ровно 5% от ВВП мы в РАЭК и называем “цифровой экономикой”.

  • Кадры: количество людей, занятых в отрасли, включая самозанятых, составляет порядка 2,3 млн человек

Прогнозы:

  • Среднегодовой рост интернет-экономики составляет порядка 10% в год, это немного (раньше было до 40% в год), но этот рост будет стабильным на уровне 10-15% в год в ближайшие годы.

  • РАЭК предсказывает, что к 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 85% россиян, а к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства.

Мобильная экономика: ключевые показатели

В конце 2017 года аналитический отдел РАЭК представил главные итоги исследования “Мобильная экономика в России 2017”:

  • 3,8% ВВП или $48,2 млрд. в 2016 году

  • Будет расти в среднем на 10.7% в год в ближайшие 5 лет

  • 4,7% ВВП к 2021 году

  • 1.2 млн рабочих мест - и еще 430 000 будет создано в течение следующих 5 лет

  • 0,54% ВВП приходится на малый бизнес в мобильной экономике

  • Косвенный вклад мобильной экономики в ВВП -1,76 трлн рублей

Общий объем ВВП в 107 из 190 стран ниже, чем отдельно взятая мобильная интернет-экономика РФ. Размер больше, чем ВВП таких стран, как Беларусь, Литва, Словения.

При этом мы выделяем следующие особенности мобильной экономики России: мобильный трафик в РФ почти в 10 раз дешевле, чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной Африке; Россия - 5 страна по количеству скачиваемых приложений; доступность качественных кадров на внутреннем рынке.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Экономика совместного потребления в России

Sharing Economy 2017 – исследование экономики совместного потребления в России становится все более важным для России, особенно в парадигме перехода к цифровой экономике – направления, которое заметило и развивает государство.

Компании, стартапы в данном сегменте появляются достаточно активно, это связано с тем, что цифровая и мобильная экономики все больше проникают в нашу повседневную жизнь.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Организаторы исследования - РАЭК, PBN Hill+Knowlton Strategies, Яндекс и AVITO выделяют следующие критерии отнесения к КСЭП:

  • Работает онлайн

  • Создает сообщество людей - пользователей и владельцев ресурсов

  • Предполагает пользование вместо покупки

Директор РАЭК также представил главные цифры исследования экономики совместного потребления в России:

  • $15 млрд. - объем мирового рынка ЭСП в 2013 году по оценкам PwC

  • €28 млрд. - объем транзакций ЭСП в 2016 году в Евросоюзе по данным Еврокомиссии

  • только €3,6 млрд. из €28 млрд.можно засчитать в доход самих компаний ЭСП, остальное заработали пользователи

  • $335 млрд. может достичь мировой объем ЭСП к 2025 году по прогнозам PwC

  • 190 млрд рублей- объем российского рынка

  • Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44 лет

  • Более 80% пользователей считают, что ЭСП помогает экономить и заботиться об окружающей среде одновременно

Цифровая грамотность: российские показатели

Исследование Цифровой грамотности – это проект коллег из РОЦИТа, без которого наше описание Экосистемы цифровой экономики было бы неполным.

Это ежегодное исследование по методике, разработанной 3 года назад РОЦИТом. В 2017 году РОЦИТ изменил методологию и собрал основные данные исследования путем всероссийского онлайн-опроса на нашей интерактивной платформе "Голос Рунета". Третья волна исследования продемонстрировала рост большинства измеряемых показателей.  Индекс цифровой грамотности по России в целом вырос на 5,7% и на данный момент составляет 5,99 пт. по десятибалльной шкале, с разбросом от 4,17 до 6,41 пт. между федеральными округами.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Стоит отметить, что в этом году регионы продемонстрировали более «ровные показатели». Разница между первым и последним местом значительно сократилась, что говорит об общем росте и уменьшении диспропорций. Мы видим сохранение позиций лидеров – это по-прежнему Центральный и Северо-Западный федеральные округа, которые демонстрируют высокие значения в первую очередь за счет данных Москвы и Санкт-Петербурга. Последние два места занимают Дальневосточный и Южный округа, причем последний заметно вырос и «подтянулся» к средним значениям.

Выводом по итогам 3 лет наблюдений и измерений – как его видят коллеги из РОЦИТ – могло бы стать повсеместное введение в школах уроков цифровой грамотности.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Экосистема онлайн-кинотеатров

Данное полномасштабное исследование экосистемы онлайн-кинотеатров было реализовано РАЭК в 2017 году.

Важно, что помимо самой экосистемы и бизнес-показателей ее развития, были изучены в исторической динамике пользовательские предпочтения в области медиапотребления и потребления онлайн-видео – с 2010 по 2017 год, была изучена аудитория и структура потребления онлайн-видео в России, определено место российского рынка онлайн-видео в системе мирового видеопотребления и степень его влияния на экосистему цифровой экономики России.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Итак, согласно результатам проведенного исследования, в 2017 году объем российского рынка онлайн-сервисов составит 13,64 млрд. руб. Кроме того, 70% или 7,83 млрд. руб. выручки в 2016 году приходится на долю онлайн-кинотеатров.

Крупнейшие игроки рынка по итогам 2016 года:

  • ivi - 33% рынка

  • Okko - 16%

  • Megogo - 13%

  • Амедиатека - 8%

  • TVzavr - 5%

Аудитория онлайн-видео в России составила 69,3 млн. человек или 47% населения на конец 2016 года.

Эксперты также отмечают рост аудитории легальных онлайн-кинотеатров России. Сегодня она составляет 39,6 млн человек, а в 2013 году она составляла 21,7 млн человек. В исследовании также сделан обзор регулирующей базы для онлайн-кинотеатров России.

Экосистема индустриального интернета России 2017

Исследование Экосистема индустриального интернета России 2017, проведенное РАЭК совместно с ПАО “Ростелеком”, представляет собой обзор текущего уровня развития индустриального Интернета вещей в России и в мире, а также рассматривает перспективы его развития.

В исследовании дается описание экосистемы индустриального интернета вещей, выделяются ключевые игроки рынка и российские стартапы в области IIoT, описываются сферы применения технологий IIoT, выделяются ключевые проблемы безопасности, определяется место индустриального Интернета вещей в экономике России.

В исследовании также представлены глоссарий отрасли IIoT, действующие стандарты и мнения экспертов относительно нынешнего состояния и перспектив развития индустриального Интернета вещей в России.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Главные цифры исследования:

  • 8,4 млрд. устройств, подключенных к сети интернет будет насчитываться в мире к концу 2017 года.

  • $1,7 трлн. составит мировой объем рынка Интернета вещей по итогам 2017 г.   (против $1,4 трлн. в 2016).

  • 85 млрд. руб  – общий объем рынка Интернета вещей в России по итогам 2016 г.  

  • на 42% выросли расходы компаний на внедрение технологии IoT по сравнению с 2015 годом.

  • 49 млрд. руб. - доля компаний, занимающихся адаптацией продуктов к задачам программных платформ, в 2017 году этот показатель вырастет до 80 млрд. руб.

  • 7,6 млрд руб. – доходы российских операторов от обслуживания Интернета вещей в 2016 году, на 25% больше, чем в 2015 году.

  • Основным драйвером внедрения технологий Интернета вещей в России являются государственные предприятия.

Кибербезопасность

В области кибербезопасности мы отмечаем ряд тенденций.

В частности: рост количества киберинцидентов в государственном секторе, рост интереса хакеров к криптовалютным кошелькам и ICO, теперь все больше атак затрагивают одновременно несколько стран.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

События и цифры по итогам 2017:

  • Утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry, ExPetr и BadRabbit

  • Ущерб от атак с использованием вредоносного ПО составил более 1,5 млрд долл. США

  • Ущерб от компрометации учетных данных  составил более 100 млн долл. США

  • Ущерб от атак с использованием веб- уязвимостей и уязвимостей ПО составил около 700 млн долл. США

  • в 2017 году через ICO было похищено порядка 300 млн долларов, что составило около 7% всех заработанных за этот год на ICO средств.

  • Главный тренд 2017 года – трояны-шифровальщики

  • 90 млн. новых вирусов появилось  в интернете в 2017 году

  • у 40% российских компаний нет стратегии информационной безопасности.

  • в 48% российских компаний нет программы обучения, направленной на повышение уровня осведомленности сотрудников в вопросах безопасности.

  • Процесс реагирования на инциденты информационной безопасности отсутствует у 56% российских компаний.

  • 7 из 10 атак в 2017 году были совершены с целью получения прямой финансовой выгоды и еще 23% – с целью получения данных.

  • Самые похищаемые данные  - медицинская информация и данные платежных карт.

  • США и Россия - лидеры по числу киберинцидентов в 2017 году.

Главные тренды кибербезопасности:

  1. Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования новых технологий (Атаки класса APT, рост количества атак на разработчиков легитимного ПО, шифровальщики, атаки на персональные данные, рост сложности обнаружения и удаления вредоносных программ);

  2. Инфраструктурные киберугрозы (Атаки на программный интерфейс UEFI, Массовые взломы роутеров и модемов, Взлом банкоматов, PoS-терминалов, Усиление контроля над инфраструктурой Рунета, создание централизованной системой управления сетями связи, рост числа кибератак на облачные сервисы);

  3. Атаки на криптовалюты (Использование ботнет-сетей для майнинга криптовалют, Кража криптовалют как одна из основных целей хакеров).

  4. Пользователь по-прежнему остается “слабым звеном” и одним из основных инструментов киберпреступников.

  5. “Политизация” оценок “информационных угроз и вызовов”

Рунет и закон

Экспертами РАЭК и Института исследований интернета был проведен анализ законопроектов, касающихся регулирования сети Интернет за 1 - 3 кварталы 2017 года.

В мониторинге рассмотрены законопроекты, принятые Государственной Думой и проекты на рассмотрении и обновления статусов проектов, находящихся на рассмотрении за период 1 января – 15 октября 2017 года и внесенные за период 1 декабря 2016 года - 15 октября 2017 года. Предлагаю ознакомиться с главными выводами мониторинга.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Основные выводы по результатам мониторинга:

  1. Большинство внесённых в конце 2016 — начале 2017 года законопроектов принято в весенне-летнюю сессию и подписано Президентом, включая законопроекты, где реакция отрасли была резко отрицательной. При этом если в первом квартале отмечалось резкое падение числа инициатив, то к третьему кварталу их стало больше, чем за весь 2016 год.

  2. Ряд законопроектов, как с положительной, так и отрицательной для отрасли повесткой (законопроект об усилении ответственности за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, законопроект о соцсетях) не получили никакого движения с момента внесения депутатами. По всей видимости их следует воспринимать скорее в медийной плоскости.

  3. За период июль — сентябрь 2017 года появилось большое количество правительственных законопроектов, что, вероятно связано окончанием срока работы правительства и попыткой доделать то, что не получилось успеть сделать ранее. При этом в данных инициативах просматривается серьезная лоббистская составляющая, в том числе в рамках антипиратского регулирования.

  4. Активно прорабатывается тема регулирования социальных сетей и других коммуникационных сервисов с точки зрения угрозы национальной безопасности.

  5. Резкое снижение доли инициатив с положительной оценкой на фоне роста нейтральной — следствие недостаточной проработанности или качества даже тех законопроектов, которые бы могли принести пользу отрасли.

  6. Значительная доля резонансных инициатив за этот период имеет концептуальную поддержку экспертов, однако оцениваются нейтрально/неоднозначно вследствие наличия важных отсылочных норм, которые на данный момент не определены (не представлены проекты НПА), в результате чего оценка может сменится как на положительную, так и на отрицательную.

18 апреля в Подмосковье стартует 22-й Российский Интернет Форум – РИФ 2018.

На РИФе мы ежегодно представляем самые свежие аналитические данные, и этот год не станет исключением. Все те исследование, которые я презентовал сегодня, мы подробно осветим на РИФе а рамках открывающейся панели и других аналитических секциях.

Сергей Плуготаренко

СергейПлуготаренко

РАЭКДиректор

Отметим также, что представители РОССВЯЗи и АО "Марка" выступили с предложением о выпуске лимитированной серии почтовых марок, посвященной 25-летию Рунета.

Скачать презентацию Сергея Плуготаренко (7.47 МБ)

Подробный отчет о заседании Коллегии + доклад Министра связи Н.Никифорова – см. на сайте Минкомсвязи России